日系車企在東南亞具有壓倒性生産和銷售份額，該區域汽車産業面臨的逆風正在加強。由於中美貿易戰的影響，東南亞對華出口減少，區域內經濟受到打擊，2019年6個主要國家的新車銷量很可能低於上年。在印度尼西亞，日産汽車決定停止整車生産，而在區域內最大的生産國泰國，相繼有零部件工廠停産。車企受到較大打擊，包括在東南亞有優勢的三菱汽車下調業績預期等。

 

       在11月29日于泰國曼谷開幕的車展「Motor Expo」上，在泰國市場佔據9成份額的日本企業發佈了新款車。

 

曼谷「Motor Expo」車展（石井理惠/攝）

 

       豐田的小型車「雅力士（YARIS）」通過新型引擎將燃效提高約15％，價格最低為53.9萬泰銖（約合人民幣12.5萬元），基本保持不變。其他還有本田「思迪 （CITY）」和日産「ALMERA」等燃效高且價格適中的新款車，力爭支撐銷售。

 

       中美摩擦産生影響

 

       在東南亞最大規模的市場泰國，新車銷量9、10月連續2個月同比下降1成。1~10月同比增長1％，全年有可能時隔3年出現減少。馬自達將2019年銷售目標從此前的7.5萬輛下調至6.5萬輛。

 

       「11月只賣出去兩輛。雖然不要首付而且還打折，但還是賣不出去」，曼谷一家日系車專賣店的女店員抱怨稱。

 

       市場停滯的主要原因一是泰國貨幣泰銖對美元匯率升值至時隔約6年的高水準，二是中美貿易戰導致的世界經濟減速帶來的出口整體低迷。

 

       泰國吸取亞洲金融危機的教訓，一直致力於經濟的健全化。泰國的主權債務佔國內生産總值（GDP）的比例和外匯儲備餘額等優於周邊國家，因此貨幣泰銖一直被買入。匯率達到1美元兌30~35泰銖，較年初升值約7％，這對出口國泰國構成逆風。

 

 

       再加上主要出口目的地中國的經濟減速，泰國1~10月對華出口額同比減少6％，7~9月的經濟增長率為2.4％，下滑至發生軍事政變的2014年的水準。企業業績低迷也給消費投下陰影。豐田泰國法人的社長菅田道信認為，「嚴峻情況將持續至2020年中期」。

 

       汽車本身的出口也踩下急煞車。對於在泰國生産的汽車而言，出口與國內銷售都是支柱，1~10月的出口輛數同比減少5％。

 

 

       汽車零部件企業也受到打擊。製造沖壓零部件和線束的泰國頂點集團（Thai Summit Group）在泰國東部的工廠停産，在800名員工中，暫時解雇了100人。泰國調查公司開泰研究中心（Kasikorn Research Center）的統計顯示，泰國1~9月汽車零部件企業的工廠關閉增至上年同期的3倍，達到25家。

 

       了解泰國汽車産業的野村綜合研究所高級顧問山本肇指出，「整車企業也開始出現減少臨時工的趨勢」。

 

       中韓車企的攻勢

 

       為對抗很早就投資東南亞、在生産和銷售方面保持較高份額的日系車企，中韓企業和東南亞各國當地企業展開攻勢。配合汽車産業的變革期，投入日系車企較為薄弱的純電動汽車（EV），力爭改寫勢力版圖。

 

       南韓現代汽車11月26日宣佈，在雅加達郊外建設整車工廠。截至2030年將投資15.5億美元。首先生産微型箱型車和SUV，純電動汽車的生産也提上日程。到2021年下半年前將形成15萬輛的年産能，將來計劃增至25萬輛。

 

 

       在泰國，上海汽車集團和當地財團正大集團的合資公司自6月起開始以英國老牌汽車「MG（名爵）」的品牌銷售中國産純電動汽車。價格最低為119萬泰銖（約合人民幣27.7萬元），比日産汽車的純電動汽車「LEAF（中國名：聆風）」低4成左右。包括汽油車在內，1~10月名爵在泰國的市佔率為2.5％，超過了居第8位的鈴木。

 

       越南最大綜合性企業Vingroup于6月涉足汽車生産。預計將來也會生産純電動汽車。

 

       日産停止生産

 

       市場規模與泰國相當的印度尼西亞也很嚴峻。1~10月新車銷量同比減少12％。由於世界經濟失速的影響，印尼的主力産品煤炭和棕櫚油的價格下降，1~10月出口額同比減少1~2成，企業和消費者的購買力下降。

 

       在印尼，日系車企也掌握超過9成份額，但日産將自2020年起停止在該國的整車生産，為存在合作關係的三菱汽車製造引擎。日産在前會長戈恩的積極推動下推出的面向新興市場國家的品牌「Datsun」表現低迷，産生消極影響。該公司與豐田和大發工業的競爭日趨激烈，份額僅為2％。經濟減速導致的銷售低迷構成進一步打擊。

 

       從新車銷量來看，馬來西亞和菲律賓也增長乏力，1~10月與上年同期持平。加上越南和新加坡，東南亞6個主要國家1~10月下降3％，時隔4年低於上年的可能性提高。

 

       對日系車企來説，擁有較高份額的東南亞是高利潤率的市場，影響很大。三菱汽車將2019財年（截至2020年3月）合併凈利潤從此前預期的650億日元下調至50億日元。從泰國出口到東南亞其他國家和澳大利亞的銷售低迷也産生影響。五十鈴汽車也將合併凈利潤預期從1000億日元下調至900億日元。泰銖升值導致了出口盈利惡化。

 

       日本經濟新聞（中文版：日經中文網）村松洋兵 曼谷，鈴木淳 雅加達

 

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