著名投資家華倫·巴菲特領導的美國波克夏-海瑟威公司日前發佈的截至9月底的持股明細表顯示，7~9月增持了石油等能源股。明顯還顯示出建倉了最大半導體代工廠商台積電（TSMC）。

 

      美國的大型機構投資者需要每個季度向美國證券交易委員會（SEC）提交「Form 13F」報告，披露投資的股票。報告對象主要是在美國上市的股票，不含做空等。波克夏此次披露的股票組合的總市值達到2960億美元。由於股市整體的下跌，總市值比6月底減少1.3％。

 

      從各行業佔披露的股票總市值的比例來看，能源和公事共業佔12％。比2021年底增加11個百分點，比2022年6月底也提高1個百分點。買入美國西方石油公司（Occidental Petroleum）的股票，9月底將該公司變為權益法適用公司。還增持了石油巨頭雪佛龍。大型能源公司受益於原油價格居高不下等因素，維持強勁業績，股價持續堅挺。

 

 

      另一方面，壓縮了金融股。佔整體的比率降至24％，比6月底下降2個百分點。對美國地方銀行巨頭美國合眾銀行的持股數7~9月減少三分之一以上，對資産管理巨頭紐約梅隆銀行的持股數也減少1成以上。

 

      截至6月底持股明細表中沒有台積電股票，而到9月底持有41億美元。報告未記錄投資判斷情況，持股理由沒有公開。在面臨半導體需求放緩和台灣地緣風險等不確定性的背景下，有可能是基於優良的客戶基礎和技術實力，對於屬於世界半導體供應鏈核心的台積電的競爭力給予高度評價。

 

      這也被視為國際分散投資的一環。波克夏2008年取得了中國比亞迪的股權。2020年買入三菱商事等日本的商社股，2021年買入巴西的數位銀行Nubank等，把投資對象擴大至美國以外的股票。

 

巴菲特（REUTERS）

 

      巴菲特在4月召開的波克夏股東大會上表示，「如果德國、法國、英國和日本等（美國之外）出現100億美元或200億美元的投資機會，明天就立刻會採取行動」。

 

 

      美國聯邦儲備委員會（FRB）的快速貨幣緊縮導致股市動揺，在此背景下，波克夏啟動了股票買入。現金流量表顯示，該公司1~3月將511億美元用於股票投資，4~6月為61億美元，7~9月為89億美元，再次加快了投資速度。

 

      充裕的手頭現金使靈活的投資成為可能。現金等價物和美國短期債的合計額截至2021年底達到1467億美元，到2022年9月底減少了約四分之一，但仍超過1000億美元。

 

       亞洲半導體相關股票上漲

 

       亞洲半導體相關股票正在上漲。雖然半導體行情尚不明朗，但站在長期視角趁行情下跌而買進的動向擴大。

 

       14日公開的報告顯示，截至9月底，波克夏持有41億美元的台積電美國存託股份（ADS）。波克夏以長期投資估值偏低股票而聞名，很少投資半導體相關股票。

 

       由於經濟衰退隱憂，半導體産品的庫存增加，很多人認為嚴峻的市場行情當前將會持續。三菱UFJ國際投信的首席基金經理石金淳表示，「可見巴菲特認為半導體市場正在觸底，這給投資者的心理帶來了積極作用」。

 

       在11月15日的東京市場上，從事半導體材料的大型矽晶圓企業SUMCO及從事半導體測試設備的愛德萬上漲3％，超過了基本持平的日經平均股價的漲幅。

 

 

       受個人投資者歡迎的測試設備企業Lasertec的股價大幅上漲6％。日本au Kabucom首席戰略家河合達憲表示，「個人投資者很關注半導體相關股票」。預期市場行情惡化的空頭也不少，還掀起了賣方的回購潮。

 

       台積電股價在台灣市場上上漲8％。同行業的聯華電子（UMC）及從事開發和設計的聯發科也上漲近4％。推高半導體相關股票權重高的加權指數，創下2個月以來的高點。在南韓，三星電子和半導體記憶體廠商SK海力士均上漲0.8％，高於南韓綜合股價指數（KOSPI，上漲0.2％）的漲幅。

 

      日本經濟新聞（中文版：日經中文網）竹內弘文 紐約

 

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