索尼在智慧手機圖像感測器領域掌握全球5成份額，隨著中國華為技術的風險表面化，索尼的大本營面臨南韓三星電子的逼近。索尼此前優先向美國實施出口限制的華為等大型手機廠商供貨，發生了誤判。伴隨著支援高速通信標準5G的智慧手機的陣地爭奪，感測器的主導權之爭也日趨激化。

 

      慎重的索尼與發動投資攻勢的三星

 

       一家涉足圖像感測器生産工序所需設備的企業的負責人表示，「索尼持慎重態度，但三星認為‘如今正是機會’，正在發動投資攻勢。兩家企業的行動完全不同」。這家設備企業8～9月多次獲得圖像感測器設備的大型訂單，全都來自三星。

 

索尼通過小尺寸圖像感測器支撐智慧手機高功能攝像頭

 

       「計劃已經落空」，針對美國商務部9月15日啟動的對華為制裁，索尼高管如此表示。索尼的圖像感測器需求此前強勁到生産跟不上的程度，該公司面向增産而展開積極投資，包括宣佈在長崎縣新建工廠等。

 

       但是，由於美國的出口限制，索尼停止了面向華為的感測器供貨。據悉華為是僅次於蘋果的索尼第2大客戶，在索尼圖像感測器約1萬億日元的營業收入之中約佔2成。索尼目前已獲批與華為重啟交易，但尚不清楚交易量能否恢復至原來的水準。

 

 

       英國調查公司Omdia的統計顯示，索尼的圖像感測器（CMOS，互補金屬氧化物半導體）份額方面，按金額計算2019年為53.5％，與第2名三星（18.1％）拉開很大差距。索尼率先開發被稱為「積層式」的高性能圖像感測器，主要涉足高價位産品。索尼的技術實力被認為高於三星，蘋果和華為追求較高的攝像頭功能，一直選擇索尼生産的圖像感測器。

 

       而華為問題有可能改變這一勢力格局。

 

 

       三星在圖像感測器領域起步較晚，與蘋果和華為的交易較少。另一方面，三星一直在拓展小米和vivo等排名靠後的手機廠商。目前，小米等押注華為的替代需求開始增産智慧手機。此前未被大型廠商選中的情況反而很有可能給三星帶來好處。

 

       迎擊對手的索尼也將加快擴大與大型廠商以外的交易。索尼副社長十時裕樹在8月的記者會上強調稱，「將致力於擴大和分散客戶」。不過，瑞穗證券高級分析師中根康夫指出，「本財年難以通過擴大對其他企業的銷售來完全抵消對華為銷售的下滑」。

 

 

       索尼感測器的賣點是讀取快、噪聲少等綜合實力。另一方面，三星開發1億800萬像素的圖像感測器，用於自家和小米的智慧手機等，通過高像素尋找出路。日本調查公司Techno Systems Research的高級分析師大森鐵男錶示，「索尼的感測器有可能不符合追求高像素的廠商的需求」。

 

       三星半導體業務營收達索尼10倍

 

       三星最大的優勢在於該公司是綜合半導體廠商，從記憶體到代工全面涉足。從半導體業務來看，相對於可以説是專門押注圖像感測器的索尼，三星則擁有營收達到10倍規模的半導體業務，還把最尖端的製造技術應用於圖像感測器。在製造設備和材料的採購方面，也能發揮規模優勢。三星還在集團內部生産電子零部件，磨練了包括感測器在內的攝像頭模組整體的性能。

 

       三星還自主生産智慧手機的主要零部件高清OLED面板，通過「Galaxy」品牌推出廣泛價位的産品，是2019年全球份額排在首位的智慧手機廠商。三星具備可自行調節感測器的供求、通過與智慧手機搭配使之易於使用等優勢。

 

三星手機居全球份額首位（烏克蘭的三星銷售店，reuters）

 

       索尼圖像感測器業務2019財年（截至2020年3月）的營業利潤約為2400億日元，與遊戲業務基本相同，是主要收益來源之一。不過，在8月發佈2020年4～6月財報時，索尼發佈預期稱2020財年圖像感測器營業利潤將降至1300億日元。相當於同比減少45％，與公司整體的27％的營業利潤下降預期相比，降幅更為突出。這被認為是考慮到了全球智慧手機需求減少和華為的出口限制，也有分析師認為會進一步下滑。

 

       5G版iPhone能否成為救世主？

 

       對於面臨逆風的索尼，有望成為其救世主的是蘋果。蘋果10月23日發售了支援5G的iPhone 12。即使索尼失去與華為的交易，如果最大客戶蘋果的新産品銷售強勁，也有可能抵消一部分。

 

  

       在智慧手機的主要零部件方面，日本國內的大型電子企業等曾在液晶面板生産方面展開鉅額投資，但在與中韓企業的投資競爭中失敗，失去了競爭力。另一方面，索尼的圖像感測器則描繪了以較高的技術實力和市佔率為武器、通過積極投資維持競爭力的戰略。

 

如果iPhone 12系列暢銷，有可能促進索尼圖像感測器的銷量增長

 

       三星提出目標稱圖像感測器領域要在2030年之前超過索尼、躍居世界首位。由於美國的出口管制導致華為增長放緩，智慧手機廠商的勢力版圖將迎來根本變化，其背後同時也將發生有關圖像感測器的攻防。根據情況發展的不同，索尼也有可能陷入「找不到穩定需求，對投資變得慎重，結果失去競爭力」的惡性循環，此前一枝獨秀的索尼的大本營土崩瓦解。

 

       日本經濟新聞（中文版：日經中文網）清水孝輔、首爾 細川幸太郎

 

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