印度汽車瞄準非洲大地

2023/05/15


  在印度,汽車廠商接連增強産能。該國最大乘用車企業鈴木宣佈了把産能增至近2倍的方針。現代汽車和塔塔汽車也在收購其他同行企業的工廠,力爭擴大生産。除了瞄準因人口增加而持續增長的內需之外,印度作為向非洲和中東等地區的出口基地,重要性也越來越高。在這樣的背景下,各廠商的競爭日益激烈。

    

  鈴木的子公司瑪魯蒂鈴木(Maruti Suzuki)4月26日發佈消息稱,將最多新增100萬輛的産能。雖然沒有公佈具體時間、地點和投資額,但正在探討新建工廠。瑪魯蒂鈴木的董事長巴爾加瓦(Bhargava)當天表示,「我們分析了未來8年左右市場規模的前景」。
 

瑪魯蒂鈴木已開始出口由豐田當地法人以OEM方式提供的「Grand Vitara」

 

  瑪魯蒂鈴木已經於2022年公佈了在哈里亞納邦卡爾科達新建工廠並於2025年投産的計劃。首年度産能預定為25萬輛。據稱該工廠擁有把年産能擴大至100萬輛的餘地,但並不包含在4月發佈的産能提升計劃內。

   

  把瑪魯蒂鈴木(在印度北部哈里亞納邦的兩座工廠生産四輪車)與Suzuki Motor Gujarat(運營印度西部古吉拉特邦工廠)的産能加在一起,目前鈴木在印度總共擁有225萬輛的産能。也有設備老化和交通擁堵的原因,傳出了現有工廠搬遷的消息。但把目前鈴木已公佈的擴大産能方針全部加起來的話,最高可實現435萬輛的産能。

   

  因銷量增加而變得雄心勃勃

  

  把産能擴大至近2倍的方針可謂雄心勃勃,其背景原因是目前銷售勢頭良好。瑪魯蒂鈴木2022財年(截至2023年3月)的銷量同比增加19%,達到196萬6164輛,刷新歷史最高紀錄。銷售額首次突破了1萬億盧比大關。

 

    

  在擁有14億人口的印度,經濟增長促使中産階層增加,汽車市場不斷擴大。印度汽車工業協會(SIAM)的數據顯示, 2022年度的新車銷量(乘用車和商用車合計,按出貨量計算)比2021年度增加28%,達到485萬輛。

    

  印度的新車銷量超過了日本(438萬輛),已成為僅次於中國和美國的世界第3大汽車市場。據美國調查公司標普全球(S&P Global)預測,到2030年印度汽車市場規模將超過600萬輛。

     

  瑪魯蒂鈴木的汽車出口量也同比增長近9%,達到25萬9333輛。其中2022年度對非洲地區出貨量比上年度增加26%,達到15萬4780輛,起到重要拉動作用。印度與非洲在氣候、道路條件、經濟實力方面很接近。一直以來僑居海外的印度人也很多,因此面向印度市場的車型往往在非洲也通用。

   

  針對「雨燕」等車型,鈴木的高管介紹説:「非洲市場已開始開花」。鈴木在南非的銷量最近排在第3名,僅次於豐田和大眾。

   


        

  標普全球預測稱,2030年的非洲市場將比2022年增長47%,達到170萬輛,增長空間很大。瑪魯蒂鈴木的董事長巴爾加瓦認為,「要想滿足出口和印度國內兩方面的需求,即使利用可以生産100萬輛的卡爾科達工廠也不夠」。

   

  鈴木在印度的車輛生産還在與豐田合作。從2022年起,鈴木利用位於南部的豐田當地法人的工廠,開始OEM(貼牌生産)鈴木開發的SUV 「Grand Vitara」。

      

  目前面向中南美及非洲等地,還開始出口Grand Vitara。瑪魯蒂鈴木的社長竹內壽志表示,「一直想提高瑪魯蒂鈴木的國際形象。擴充出口商品是實現成功的重要支柱」。

      

  在印度擴大汽車生産的不僅是鈴木。由於擅長大型車的美國通用(GM)等陷入苦戰,不得不退出印度,日本車企紛紛購買停産的美國廠商的設備,以應對國內外需求增加。

       

  在印度乘用車市場上排第2的現代汽車3月宣佈,已開始談判購買通用汽車的Talegaon工廠。據當地媒體報道,這處工廠的産能為13萬輛。現代汽車2022年度在印度生産了71萬輛,向非洲等出口超過15萬輛。計劃通過收購工廠以滿足印度內需和出口。

     

  中美對立也産生影響

    

  塔塔汽車1月收購了退出印度整車生産的美國福特汽車的工廠。據悉計劃作為純電動汽車(EV)的生産基地使用。塔塔汽車領先於鈴木等開展EV業務,目前在EV乘用車市場上佔有8成以上份額。

   

  在中美對立的背景下,確保車載半導體等供應鏈成為世界性課題。在各廠商推進産地分散的背景下,印度作為有潛力的生産基地今後也有可能實現增長。

   

  鈴木要在包括印度國內和非洲中東在內的地區抓住需求,但在作為根據地的印度市場的份額卻趨於下滑。曾佔過半的乘用車份額2022年度為41%,比2021年度的43%進一步下滑。

    

  鈴木在開發低價小型車上發揮了優勢,但在開展SUV業務上落後。另外,在EV業務上也處於被塔塔汽車等領先的狀態。如果在消費者需求大幅改變的印度市場上應對錯誤,鈴木對生産設備的投資變得事與願違的風險將會加大。

     

  日本經濟新聞(中文版:日經中文網)花田亮輔 孟買、清水直茂 東京

   

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