在經濟安全保障方面的重要性日益提高的半導體産業，中美對立帶來的分裂正在加劇。擁有強大的半導體製造設備廠商的日本和美國，2022年的設備對華出口額3年來首次出現減少。背景是美國限制對華出口製造設備等。日本和荷蘭也有意追隨，供應鏈的混亂或將擴大。

 

       「中國市場在2022年10～12月大幅下滑」，日本半導體相關團體的高管如此透露。貿易統計等顯示，從半導體設備10～12月對中國的出口額來看，日本同比上年同期減少16%，美國減少50%，荷蘭減少44%。而從中國以外的出口額來看，日本增長26%，美國增長10%，形成鮮明對比。

 

      原因主要有三個。這一時期由於中國防控疫情導致的嚴格出行限制，生産和設備投資出現停滯。此外，此前維持供不應求的半導體市場的減速跡象從2022年下半年開始加強，這似乎也産生了影響。

 

      中國媒體報導稱，2022年中國半導體設備的進口額比2021年減少15%，為347億美元，3年來首次減少。中國海關的統計顯示，2023年1～2月半導體設備進口額同比減少21%，半導體進口額減少25%。

 

  半導體設備對中國出口減速跡象加強

 

      第三是始於2022年10月的美國對華出口管制疊加半導體需求放緩，目前減速跡象正在加強。美國將製造14～16奈米以下的邏輯(運算用)等尖端半導體所需的設備和軟體等出口改為美國商務部的許可制。製造尖端産品的設備等的出口在事實上被禁止。

 

 

      美國設備大型企業科林研發公司(Lam Research)認為，由於出口管制，2023年的營業收入或將減少20億～25億美元。規模佔整體的1成左右。該公司在用於表面加工的蝕刻設備等方面具有優勢。

 

      從Tokyo Electron來看，在2021年度的營業收入中，對中國出口占26%。擁有近9成感光劑的塗佈顯影設備的市佔率，在尖端半導體的製造設備領域具有優勢。該公司執行董事川本弘表示，「如果無法獲得美國的設備，中國的(半導體廠商)客戶就無法生産，結果我們的設備也賣不出去」。

 

      美國為了加強出口管制，要求日本和荷蘭採取行動，兩國正在匯總相關內容。荷蘭對外貿易和發展合作部長利耶·施賴內馬赫（Liesje Schreinemacher）表示，「最早在夏季之前擴大出口限制對象」。日本經濟産業相西村康稔也指出「希望基於各國的限制動向，妥善應對」。

 

       企業方面難以估量其影響。日本設備製造商一直在觀察自身産品是否屬於尖端半導體的製造用途,但目前看不到具體內容，「將關注對業績産生多大影響以及風險」(設備製造商)的情況在持續。

   

      美國英偉達的人工智慧處理所需的GPU(圖像處理半導體)被納入管制範圍。為了不違反管制措施，正在出口降低性能的替代品。美國英特爾表示「在迄今為止發佈的出口管理規則中最為複雜」，業界團體等也表示擔憂，認為管制範圍之外的商業交易也可能萎縮。

 

  通用産品保持堅挺

 

      非尖端領域處於管制範圍之外，容易進行交易。用於純電動汽車（EV）等的半導體需求旺盛，日本國內大型設備製造商異口同聲地表示，「中國是重要客戶，將繼續擴大業務」。

 

   

      不易受影響的矽晶圓企業日本SUMCO會長橋本真幸表示，如果中國自主製造半導體的動向變得活躍,「中國有可能購買更多的晶圓」。

 

      2022年全球整體的半導體製造設備需求堅挺，但中國的減速産生多大負面影響仍難以預測。

   

      排在半導體製造設備首位的是美國應用材料公司，荷蘭的阿斯麥（ASML）和日本的Tokyo Electron次之。日本和美國的半導體設備出口額都創出歷史新高，荷蘭也處於較高水準。如果僅限於對華出口，美國減少25%，荷蘭減少6%，日本減少2%。對中國出口的異變顯得突出。

 

（資料圖）

 

      在中美對立激化的背景下，半導體供應鏈的混亂等地緣政治風險被強烈意識到。各國和地區試圖利用鉅額補貼等增加半導體生産。從結構上看，半導體設備難以投向對中國出口。

 

      美國的管制還包括半導體電路的設計軟體等，業界相關人士認為，「中國的尖端開發將推遲10年」。在中國的尖端製造設施，美國技術人員的參與也受到限制，日本綜研的主任研究員野木森稔表示，「打擊很大，趕超美國技術幾乎不可能」。

  

      由於最尖端的半導體左右著軍事産品的開發，美國出於安全保障目的而引進了對華管制。企業的出口戰略的轉換、半導體供應鏈的混亂等影響正在擴大。

   

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