細川幸太郎：半導體記憶體需求復甦緩慢。大型企業高管原本認為，2023年1~3月行情將觸底，但後來逐漸向後推遲。背後潛藏著以往的半導體週期中未有過的結構性問題。那就是性能過剩。智慧手機和個人電腦正變得不再需要更多的存儲容量。

 

iPhone的最大記憶體已達到1TB

 

       筆者的智慧手機的存儲容量是256GB。雖然保存了購買後3年零8個月以來的照片和視頻數據，但使用量僅為115GB。如果是普通的照片，256GB可以保存10萬張。下次換新手機的時候應該也還是256GB就足夠了。

 

       美國蘋果iPhone14的容量從256GB提高到512GB，售價會貴上3萬日元（約合人民幣1514元）。預計今年秋季上市的新款iPhone的存儲容量也與上年相同，分為128GB至1TB的4檔。

 

 

        除了喜歡用智慧手機玩遊戲和拍視頻的部分用戶之外，很多消費者不想購買高價産品，因此iPhone很有可能暫時不會擴大容量。

 

       背景是流媒體傳輸的滲透。可以隨時通過聯網來觀看YouTube和奈飛（Netflix）等的內容，無需在智慧手機終端上存儲大容量數據。結果，智慧手機的存儲容量不再增加，用於儲存數據的「NAND記憶卡」的需求持續低迷。

 

       用於運作應用程式的動態隨機記憶體DRAM的情況也如出一轍。除了高性能遊戲等部分領域之外，因運算處理跟不上而出現「卡屏」的情況正在減少，不再像過去那樣需要提高性能。

 

       在過去的不景氣時期，廠商會通過增加搭載價格下降的記憶體來提升性能，這一需求一直推動行情復甦。但是，如果消費者不再追求更高的參數，需求的觸底回升將更加困難。

 

       這種趨勢也是螢幕産業曾碰到的壁壘。一直以來比拼螢幕清晰度的液晶面板達到了人眼無法分辨的「視覺極限」，再加上中國企業的加入，迅速邁向通用化。

 

       不過，在記憶體領域，高速處理海量數據的數據中心仍然需要尖端産品。但是，佔搭載對象5成以上的智慧手機和個人電腦遭遇需求壁壘的影響不容小覷。

 

       如果行情觸底，自然就會復甦——這種充滿希望的預期在目前仍是主流。儘管如此，如果輕視容量過剩這一深層問題，就有可能誤判半導體市場的走向。

 

       本文作者為日本經濟新聞（中文版：日經中文網）細川幸太郎 首爾

 

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