在日系車佔壓倒性份額的東南亞汽車市場，中國和南韓企業試圖借助純電動汽車（EV）搶佔先機。中國長城汽車將在泰國啟動本地化生産，而南韓現代汽車則在印度尼西亞啟動本地化生産。鈴木等7月21日宣佈加入豐田的商用車聯盟，也有著應對中韓攻勢的目的。

 

       「It’s time to change」（變化的時刻已經到來），長城汽車6月底在曼谷舉行新車發佈會，提出了這樣的口號，也可以理解為向日系車「宣戰」。在泰國，日系車的生産和銷售份額達到約9成，但大部分是汽油車。長城汽車將在3年裏推出包括純電動汽車在內的9款電動車，改變泰國市場格局。

 

       長城汽車2020年取得了撤出泰國的美國通用汽車的工廠，進駐泰國。長城投入近800億日元，引進人工智慧（AI）技術和機器人，改造為年産能力約8萬輛的「智慧工廠」。首先於6月啟動了混合動力車（HV）的生産。計劃在2023年前開始生産純電動汽車。

 

 

       工廠改造利用了泰國政府的純電動汽車振興政策，享受了最長8年的企業稅免除優惠。泰國提出到2030年使純電動汽車佔到國産車3成的目標。長城汽車東盟區域總裁張佳明強調稱，「長城汽車多年前就開始朝著全球化技術研發和生産佈局方向發力，才扎深了冠軍車的根，穩住了核心技術的魂。如今我們依然保持初心，沿著泰國新能源汽車産業發展方向，努力前行。」

 

       泰國是東南亞最大級別的汽車市場，但轉向純電動汽車的動向較為遲緩。大型車企尚未在泰國推進純電動汽車的本地化生産，2020年該國的純電動車銷量僅為約1400輛。其中來自中國上海汽車集團的約進口車佔6成。上汽計劃通過與泰國正大集團的合資工廠推進純電動汽車的本地化生産。

 

       在日系車當中，只有日産汽車的「LEAF（中國名：聆風）」和豐田汽車的高檔車「雷克薩斯」等部分車型的進口銷售。在本地化生産方面，三菱汽車計劃自2023年啟動，但整體來看，重視HV的傾向比較突出。原因是泰國的充電基礎設施並不完善，收入水準也較低。

 

       長城汽車也首先從中國出口在中國除去補貼後實際售價約合120萬日元（約合人民幣7萬元）的小型純電動汽車「歐拉」，拓展泰國市場。據分析，長城將在推進開拓市場的同時，尋找時機改為本地化生産。野村綜合研究所泰國公司的高級經理山本肇指出，「中國企業抓住空檔、借助低價格純電動汽車不斷擴大份額是大概率事件」。

 

長城汽車計劃利用從美國通用汽車取得的工廠生産純電動汽車（6月9日，泰國羅勇府）

 

       此外，南韓現代汽車將進入與泰國同屬於區域內兩大市場之一的印度尼西亞。現代將在印尼首都雅加達近郊建設總投資約合1700億日元的工廠。最初的年産能力為15萬輛，2021年內開始生産汽油車。當地媒體報導稱，最早將在2022年啟動純電動汽車生産。在印尼，日系車的銷售份額超過95%，幾乎壟斷了整個市場。

 

 

       現代汽車建廠背後有著印度尼西亞政府的推動。現代在2019年11月決定建廠，與印尼和南韓簽署經濟合作協定（EPA）的時間重合。印尼將免除大部分從南韓進口的汽車零部件關稅，南韓企業能夠與日系車在相同條件下展開競爭。

 

       印尼政府在2019年的總統令中提出了使純電動汽車佔到國産車20％的目標。但是，在印尼2013年推出小型環保車的振興政策後，日系車已經完成了設備增強，對追加投資持慎重態度。在此背景下，被選中的是現代汽車。

 

       泰國和印尼兩國政府的共同點是對行動遲緩的日系車企的焦慮。在泰國，面對討論提高純電動汽車普及目標的政府，相當於日系車業界團體的曼谷日本人商工會議所汽車部門會議表示，「應考慮到整體的零排放，分階段推進」，要求慎重進行討論。

 

       其邏輯在於，泰國以火力發電為中心，光是增加純電動汽車，難以減少溫室氣體排放。印尼也存在同樣的課題。日本企業的主張有一定道理，但如果在與中韓企業的投資競爭中落後，汽車市場也有可能像此前的家電和手機領域那樣被奪走份額。

 

       商用車也是日系車企強項

 

       日系車在東南亞自1960年代啟動了本地化組裝，佔東南亞6個主要國家的新車銷量的份額約達8成。不過，目前中國企業在純電動汽車領域不僅推出小型車，還通過商用車展開攻勢。21日鈴木和大發工業宣佈加入豐田、日野汽車和五十鈴汽車的商用車聯盟，也具有對抗中國企業攻勢的防守之意。

 

       在泰國，小型商用車「皮卡」佔市場的一半以上。從2020年的泰國國內銷售整體來看，五十鈴的份額達到23％，僅次於豐田（31％），排在第2位。而在印尼，日野、三菱扶桑卡客車和五十鈴在商用車領域形成壟斷狀態。

 

       但是，中國企業將瞄準日本企業的空檔，在商用車領域發動攻勢。在泰國，北汽福田汽車計劃最早2021年內推出純電動卡車。上汽集團和長城汽車也在推廣純電動汽車。

 

       目前鈴木尚未拓展輕型商用車的海外市場。如果推出借助5家聯盟匯聚技術實力的小型純電動汽車等，有可能保持住日本企業的存在感。

 

       日本經濟新聞（中文版：日經中文網）村松洋兵 曼谷

 

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