10月上旬的一天，雖是一個工作日，但泰國首都曼谷郊外的比亞迪專賣店裏一片熱鬧景象。和妻子一起來到這家店的傑特（音譯，46歲）決定換一輛比亞迪的主力SUV「ATTO3」。他笑著説：「我朋友也有，覺得設計真先進」。

   　　

　　泰國是日系車企的「根據地」，日系佔據近8成市佔率，但這樣的泰國市場正在發生變化。比亞迪2022年11月進入泰國市場以後，泰國的純電動汽車（EV）普及速度加快。據汽車媒體《AutoLiv Thailand》報道，Ev在泰國2023年8月新車銷量中的佔比提高到了11％。上海汽車集團旗下的「MG」和長城汽車也接連進入泰國市場。1～8月泰國的EV市場上，中國企業的份額達到8成，豐田等日企的份額不到1％。

   

豐田公開的純電動汽車的概念車

　　　

　　發生變化的市場不只是泰國。「未來1～2年，在中國市場的份額可能會進一步下降」，德國福斯的首席財務官Arno Antlitz在10月26日的財報記者會上給出了悲觀的預期。

   

　　中國是佔到大眾新車銷量4成的重要市場。7～9月大眾在中國的銷量為83萬輛，同比下滑6％。主要原因是EV等新能源車低迷。大眾對中國EV企業小鵬汽車出資，打算憑藉使用小鵬底盤的新車挽回局面。

   　　

　　全球汽車行業的勢力版圖正在發生變化。據國際能源署（IEA）預測，2022年在全球新車銷量中，EV和插電式混合動力車（PHV）的佔比為14％，到2030年將達到35％以上。從2023年1～9月的EV銷量來看，第1的特斯拉為132萬輛，第2的比亞迪為105萬輛。豐田（8萬輛）和大眾（53萬輛）等正在追趕這兩家企業。伊藤忠綜研的主任研究員深尾三四郎認為：「如果世界規模向EV轉型加速，主要廠商的勢力版圖將發生巨大變化」。

   　　

　　到脫碳的關鍵年份2030年，哪家企業能掌握純電動汽車行業的主導權呢？匯總一下汽車廠商和市場人士的言論，可以發現3個關鍵詞。

   　　

　　第1個關鍵詞是成本。比亞迪自産車載電池，採用垂直整合型業務模式。車載電池在EV的成本中佔到3～4成。比亞迪的低價車型不僅在中國熱銷，還席捲了歐洲、東南亞等。向50多個國家和地區出口，7～9月的海外銷量達到去年同期的4.2倍。

    　　

　　第2個關鍵詞是軟體。像智慧手機一樣，由軟體決定汽車功能和特點的「SDV（軟體定義汽車）」進程在全球加劇。競爭舞臺正在從汽車這一硬體轉向通過車輛提供的服務上。特斯拉在聯網更新功能的「OTA」方面領先，還打算在自動駕駛領域掌握主導權。 

    　　

　　日企有沒有對抗中美雙雄的方法呢？那就是第3個關鍵詞——電池。電池在很大程度上左右EV的性能和成本，對於日企挽回局面發揮關鍵作用。豐田在新一代電池的最有力候選「全固態電池」的開發方面處於領先地位。爭取2027～2028年把全固態電池搭載到汽車上，把作為EV弱點的續航里程延長至2倍。如果能夠率先實現實用化，就有可能顛覆目前的勢力版圖。

 　

 　　　　

　　「日本移動出行展2023（Japan Mobility Show 2023）」時隔3年在東京都內舉辦。由索尼集團和本田對半出資的Sony Honda Mobility的展位上人頭攢動。焦點是將於2025年上市的純電動汽車「AFEELA」。日本中西汽車産業調研公司的代表分析師中西孝樹針對EV行業的特點表示：「即使走在前面也會很快過時，會出現新的産品，晚出手會贏」。

   　　

　　就像隨著智慧手機問世，手機行業的格局大幅改變一樣，汽車行業也以純電動汽車為契機迎來轉捩點。誰會成為蘋果，誰會成為諾基亞？日本經濟新聞探索了主導權爭奪的最前線。  

     

　　豐田最早2027年投入全固態電池

      

　　豐田正在加快開發全固態電池。力爭2027~2028年搭載到實車上，使EV的續航里程延長到約1200公里，達到現在的2倍以上。為了實現量産，10月中旬豐田與出光興産進行合作。如果比對手更快讓全固態電池實用化，或許能改變EV行業的勢力版圖。

   

豐田正在開發的全固態電池

　　　　

　　豐田社長佐藤恒治在10月中旬的記者會上充滿期待地説：「如果加入全固態電池這一要素，將會引發戲劇性變化，能夠滿足從跑車到商用車的多種需求」。

   　　

　　全固態電池把電解液改為固態電解質。與現在主流的鋰電池相比，能量密度高，相同尺寸的電池可以把EV的續航延長到2倍左右。特點是起火風險低，即使在高溫、低溫環境下也能充分發揮性能。

      　　

　　不過，過去存在因充放電的反覆膨脹和收縮，固態電解質和電極之間發生龜裂，性能下降的問題。出光興産開發的固態電解質的柔性和緊貼性高，通過結合兩家企業的技術，「可以兼顧性能和耐用性」（佐藤恒治社長）。

 　　

　　豐田計劃到2030年使在全球的EV銷量提高到350萬輛。但2022年僅賣出2.4萬輛。如果能夠解決續航里程短這個阻礙EV普及的瓶頸，豐田實現逆襲的可能性將變大。

 　　

　　其他汽車廠商也加快開發全固態電池。本田預定2024年春季投資430億日元啟動驗證生産線，將搭載到2020年代後半期上市的EV上。日産到2024年度將設立試産線，計劃到2028年度使全固態電池實用化。大眾將對美國電池開發企業QuantumScape出資，計劃2025年以後搭載到汽車上。

 　　

　　　

　　在車載電池市場上，中韓企業的影響力很大。據南韓調查公司SNE Research介紹，2022年的全球份額（按照搭載量）方面，中國寧德時代新能源科技（CATL）佔37％，排第1。南韓LG新能源（LG Energy Solution）和中國比亞迪均佔13.6％。之後是日本松下控股佔7.3％。

    　　

　　另一方面，日企在全固態電池的研發方面領先。據專利調查公司Patent Result介紹，從2000年~2023年4月全球公開的相關專利數量來看，豐田為1472項，排在第1。第2是松下控股（598項），之後是三星電子（295項）和出光興産（281項）。

   　

　　　

　　全固態電池還在工業機械等領域不斷實用化。麥克塞爾（Maxell）6月開始面向工廠自動化（FA）設備量産全固態電池。還向基礎設施、醫療相關領域推廣。TDK從2020年開始量産超小型全固態電池，用於可穿戴終端和感測器。

   　　

　　在鋰電池方面，日企率先實現了産品化，但在量産階段被中韓企業奪走份額。為了不重蹈覆轍，日企在全固態電池方面不僅要儘快實用化，在市場形成階段能否掌握主導權也很重要。

   　　

　　日本經濟新聞（中文版：日經中文網）學頭貴子、清水涼平 名古屋支社、勝野杏美、赤間建哉 曼谷、林英樹 法蘭克福

   　　

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