在印度尼西亞，中日兩國的建築機械大型企業的競爭正日趨激烈。在中國市場增長放緩的背景下，中國三一重工為尋找新的盈利來源，正加快拓展海外市場。一方面，將東南亞視為自己「城池」的小松則通過推出中等價格産品和擴大維護基地加以對抗。究竟誰能拿下繼中國之後的增長市場，這還將影響亞洲的工程機械市場的勢力版圖。

     

  

      「請小心地卸下液壓挖掘機」，在印度尼西亞中部的蘇拉威西島（Sulawesi）的港口，中國遠洋海運集團的大型貨船正卸下黃色車體上帶有三一重工標誌的「SANY」的挖掘機，卸貨工作在持續進行。

  

      該島聚集了成為純電動汽車（EV）電池材料的鎳的冶煉廠，其中約7成被認為有中國資本投資。據中國媒體報道，僅5月上半月就有600多臺三一造液壓挖掘機運抵蘇拉威西島，並被運進冶煉廠等。在整個印度尼西亞，三一的液壓挖掘機的運作臺數超過5000台。

      

  

      三一重工正在擴大東南亞等海外的銷售。3月液壓挖掘機海外銷售額首次突破10億元，支撐了2021年1～3月同比9成的營收增長。

      

      配合「一帶一路」戰略

      

      三一重工的武器是據稱比日本企業低約2成的價格競爭力以及配合「一帶一路」倡議的銷售能力。圍繞連接印尼首都雅加達和附近的萬隆的高速鐵路建設，中國在與日本的訂單競爭中勝出。這一高速鐵路建設項目也使用了500多臺三一的工程機械。

  

      三一重工的總裁向文波5月底在慶祝2020年液壓挖掘機銷量躍居世界首位的儀式上，強調稱加快拓展海外市場。他表示，此前一直致力於拓展亞洲和中南美市場，今後將著手拓展北美和歐洲等市場。

  

      三一力爭到2025年使營業收入達到3000億元，其中海外佔到100億美元，這均將比2020年分別為1000億元和141億元的數字大幅提高。

   

      中國企業加快開拓海外的背景是中國市場存在未來的不確定性。

  

      三一在中國的液壓挖掘機銷量4月較上年轉為下滑，5月下滑2成以上。2020年遏制新冠疫情後，基礎設施開發重啟帶動銷量大幅增長，目前其反向影響已出現。預計2021年全年減少約1成，小松的首席財務官（CFO）堀越健認為「正在超預期減速，市場萎縮的可能性很高」。

  

      另一方面，三一在東南亞表現強勁。小松認為，2021年度的工程機械需求（按銷量計算）將比上年度增長10～15％。其中，印尼擁有東南亞最大的工程機械市場。2021年的基礎設施投資受疫情對策推動，有望大幅增加。公路和鐵路等的建設將成為各工程機械企業的商機。

    

      從在印尼的市佔率來看，1～3月三一重工為21％，逼近小松的22％。小松社長小川啓之也承認「三一的份額幾乎和本公司相同」。預計小松2021財年（截至2022年3月）將使不含中國的亞洲市場營業收入同比增長73％，達到2404億日元。按地區來看，僅次於北美、中南美和日本，排在第4位，佔整體的1成左右。

      

      小松通過中等價位産品抗衡

          

      「要在我們的重要地區東南亞進行對抗，需要採取各種手段」，小松社長小川顯示出要與中國企業展開競爭的態度。

      

在印度尼西亞運作的小松的液壓挖掘機

     

      首先，小松近期將在印尼等市場推出專注於宅地開發和道路工程、將價格比此前機型降低10～15％的液壓挖掘機，以維持市佔率。不僅是涉足新車銷售，還通過有利可圖的零部件更換等業務來盈利。小川社長表示「如果不確保新車銷量，將影響5～10年後的售後服務收入」。

   

   

      小松還將宣傳耐久性高和代理商售後服務充實等方面的差異。在泰國等地設置承擔維護作業的代理商的培訓設施，在新冠疫情下也舉行線上研討會。三一等也將擴大服務網，但摩根大通證券的佐野友彥表示「基地數量方面小松仍然領先」。

  

      在鎳礦山的開發方面，小松也將通過售後服務的加強捲土重來。在蘇拉威西島，將通過銷售代理商PT United Tractors，新建3處維護基地。

    

      在東南亞，除了印度尼西亞以外中國的身影也四處浮現。在泰國，中國企業最近數年掌握3成左右份額，將追趕據稱佔約5成的小松。

  

      小松能在與價格競爭保持距離的同時，通過推出中等價位産品和完善的售後體制保住市佔率嗎？亦或是三一重工借助價格和性能的平衡實現飛躍發展？在印尼的這場爭奪或許可以預測兩家公司今後在新興市場國家的盈利性的優劣。

       

      日本經濟新聞（中文版：日經中文網）柘植康文、張勇祥、北京 多部田俊輔

  

版權聲明：日本經濟新聞社版權所有，未經授權不得轉載或部分複製，違者必究。