東盟(ASEAN)和中日韓首次提供擔保的亞洲企業的公司債券于26日發行。首批提供擔保債券為香港系商社發行的泰銖計價債券,發行額為1億美元。受此推動,此前一直依賴於銀行貸款的亞洲企業的融資管道將有所增加,發展中的亞洲的債券市場規模有望出現擴大。
東盟、中日韓和亞洲開發銀行(ADB)於2010年設立的基金「信用擔保與投資基金(CGIF)」將為債券發行提供擔保。該基金獲得了美國標準普爾公司(STANDARD & POOR'S)的AA+評等。有了該基金的擔保,即使單獨無法獲得較高評等的亞洲企業,也有望以和已開發國家優質企業相同的條件發行債券。
該基金將首先為在新加坡證券交易所上市的香港系商社「來寶集團(Noble Group)」發行的3年期債券提供全額擔保,預定利率為3.55%。該公司廣泛涉足金屬和農作物的貿易、物流等領域,將把籌措到的資金用於在泰國等地擴大業務。
之後,CGIF計劃為東南亞企業發行的日元計價債券提供擔保。預計發行規模為幾千萬美元。如果亞洲企業發行的高評等債券進一步增多,包括日本在內的投資者的關注將隨之增強。
目前CGIF的資本金為7億美元,主要來自各國和東亞開發銀行。為滿足亞洲企業的債券發行需求,CGIF正在考慮增資。
(佐竹實 馬尼拉報道)
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