NIKKEI——日本經濟新聞中文版

      美國IDC的數據顯示，智慧手機的全球供貨量同比減少6.8％，PC減少13.4％，雖是負增長，但與1～3月智慧手機下滑14.6％、PC下滑29.0％相比，降幅明顯收窄。

      IDC調查總監納比拉·博帕爾（Nabila Popal）7月底就智慧手機相關預期表示：“到7～9月，設備及構成零部件的過剩庫存應該會消除”。

      由於最終産品的動向有所好轉，在電子零部件領域，4～6月日本國內的電容器産量減少17.5％，減幅相較于上一季度（減少35.9％）收窄。

      但從相關企業高層的發言和業務計劃來看，仍然很難看出何時才能全面復蘇。

      村田製作所7月底表示，智慧手機將緩慢恢復，但社長中島規巨也表示：“我一直在直接面對中國客戶，並沒有感到需求恢復強勁”。

      由於最終消費萎靡不振，也有推遲恢復預期的情況。供應圖像感測器的新力集團8月上旬將過去預測的智慧手機市場恢復時間——2023年下半年調整為“從新年到2024年度以後”。

      就拿美國蘋果來説，在價格上漲的背景下，二手市場活躍起來，難以抓住換購需求。在經濟低迷的背景下，下半期推出的iPhone新産品能否保持往年的勢頭是影響半導體相關市場的焦點之一。

      半導體廠商對材料庫存增加持慎重姿態，因此基板使用的硅晶圓的供貨也受到限制。

      據國際行業團體SEMI統計，4～6月世界供貨面積同比減少10.0％，保持與1～3月相當的降幅。信越化學工業預測，整個晶圓市場7～9月的供貨面積不及4～6月。

      信越化學董事專務執行董事轟正彥7月下旬指出：“過去最長的晶圓調整時間是14個月。（此次調整開始以後）2023年12月是第14個月”，還談到了從2024年1月開始超過上年的可能性。

      2023年度內停滯

      在半導體製造設備領域，4～6月日本國內廠商的銷售額轉為負增長，同比減少8.9％。東京精密的首席財務官（CFO）川村浩一認為：“訂單在整個2023年度停滯”。

      預測今後需求動向的因素之一是中國經濟。以前有的半導體相關企業負責人對中國經濟的恢復充滿期待。但8月17日中國恒大集團在美國申請適用破産法，對中國經濟惡化的擔憂增強。

      另一方面，迅速普及的生成AI（人工智慧）也起了積極作用。

      日本Tokyo Electron常務執行董事川本弘表示，“已有設備的洽談”，現在“（大型半導體企業現有設備的）開工率尚未恢復”，但期待“2024財年（截至2025年3月）以後（面向生成AI的）正式投資將增加”。

      關於半導體、材料及電子零部件的全面復蘇時間，企業負責人的看法是不斷推後。在最終産品需求弱的背景下，曾在新冠疫情下強化的新工廠到2024年將開始做好生産準備。對相關企業而言，現階段依然很難判斷供需平衡。

      日本經濟新聞（中文版：日經中文網）江口良輔