三得利將收購美國最大蒸餾酒企業
2014/01/14
日本三得利控股（HD）于1月13日發佈消息稱，已就以160億美元收購美國最大蒸餾酒企業比姆(Beam Inc.）與該公司達成協定。借助此次收購，三得利控股在世界蒸餾酒企業中將從第10位躍居第3位。通過此前懸而未決的蒸餾酒業務的鉅額收購，其將在世界酒類市場鞏固其作為全球行業領先企業的地位。
在最近日本企業針對海外企業實施的並購（M＆A）中，上述並購僅次於軟銀對美國移動運營商Sprint Nextel的總額216億美元的規模。
兩家公司已于日本時間13日淩晨達成協定，三得利控股將以超過比姆過去3個月平均股價24％的每股83.5美元收購比姆的全部已發行股票。三得利控股在美國全額出資設立的特殊目的公司將在6月之前與比姆進行合併，並完成收購。
收購資金除了三得利控股的手頭資金之外，還將向三菱東京日聯銀行融資。貸款額預計達到1萬億日元左右。
比姆除了擁有世界最大波旁威士忌酒（BOURBON WHISKY）品牌“佔邊(Jim Beam)”之外，還將廣泛營運Cognac和Tequila等蒸餾酒，將具備很強的品牌號召力。再加上三得利控股的“山崎”，“響”等品牌的威士忌，兩家公司的銷售額合計按零售計算將超過95億美元，將躍居全球第3位，僅次於英國帝亞吉歐(Diageo)、法國保樂力加(Pernod Ricard)。
三得利控股社長佐治信忠針對酒類業務表示，“啤酒領域的全球競爭日趨激烈。擴大利潤率高、新競爭對手少的蒸餾酒將是今後的重點”。該公司正在摸索大膽走出價格競爭激烈、已陷入消耗戰的日本國內市場。如果簡單加上比姆的銷售額，三得利控股的海外銷售額比率將從2012財年（截至2012年12月）的21％提高至32％。
本次收購額將達到160億美元，對於這一巨大金額，三得利控股表示“如果考慮到未來有望獲得的現金流和乘積效應，這個收購金額是恰當的”。今後，包括比姆擁有的全球銷售網和技術合作等在內，需要實現廣泛領域的乘積效應。
三得利控股于2009年以約3000億日元收購了法國飲料巨頭Orangina Schweppes，于2013年斥資2100億日元收購了英國葛蘭素史克公司（GSK）旗下的飲料部門。另一方面，在蒸餾酒領域，僅僅進行了中小企業的收購。
三得利控股自2013年起已通過加強在日本銷售佔邊(Jim Beam)以加深相互關係，同時也一直在推進收購談判。雖然鉅額費用成為阻礙，談判陷入僵局，但由於比姆是少數具有競爭力企業，因此最終決定收購。
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在最近日本企業針對海外企業實施的並購（M＆A）中，上述並購僅次於軟銀對美國移動運營商Sprint Nextel的總額216億美元的規模。
兩家公司已于日本時間13日淩晨達成協定，三得利控股將以超過比姆過去3個月平均股價24％的每股83.5美元收購比姆的全部已發行股票。三得利控股在美國全額出資設立的特殊目的公司將在6月之前與比姆進行合併，並完成收購。
收購資金除了三得利控股的手頭資金之外，還將向三菱東京日聯銀行融資。貸款額預計達到1萬億日元左右。
比姆除了擁有世界最大波旁威士忌酒（BOURBON WHISKY）品牌“佔邊(Jim Beam)”之外，還將廣泛營運Cognac和Tequila等蒸餾酒，將具備很強的品牌號召力。再加上三得利控股的“山崎”，“響”等品牌的威士忌，兩家公司的銷售額合計按零售計算將超過95億美元，將躍居全球第3位，僅次於英國帝亞吉歐(Diageo)、法國保樂力加(Pernod Ricard)。
三得利控股社長佐治信忠針對酒類業務表示，“啤酒領域的全球競爭日趨激烈。擴大利潤率高、新競爭對手少的蒸餾酒將是今後的重點”。該公司正在摸索大膽走出價格競爭激烈、已陷入消耗戰的日本國內市場。如果簡單加上比姆的銷售額，三得利控股的海外銷售額比率將從2012財年（截至2012年12月）的21％提高至32％。
本次收購額將達到160億美元，對於這一巨大金額，三得利控股表示“如果考慮到未來有望獲得的現金流和乘積效應，這個收購金額是恰當的”。今後，包括比姆擁有的全球銷售網和技術合作等在內，需要實現廣泛領域的乘積效應。
三得利控股于2009年以約3000億日元收購了法國飲料巨頭Orangina Schweppes，于2013年斥資2100億日元收購了英國葛蘭素史克公司（GSK）旗下的飲料部門。另一方面，在蒸餾酒領域，僅僅進行了中小企業的收購。
三得利控股自2013年起已通過加強在日本銷售佔邊(Jim Beam)以加深相互關係，同時也一直在推進收購談判。雖然鉅額費用成為阻礙，談判陷入僵局，但由於比姆是少數具有競爭力企業，因此最終決定收購。
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