“半導體寒冬”跨年 臺積電減收擴大
2023/07/21
半導體行業無法擺脫嚴峻的形勢。恢復的契機主要有兩個。預計秋季推出的美國蘋果新款iPhone和以“ChatGPT”為代表的生成AI熱潮。
尤其是面向生成AI的新增需求將成為焦點。生成AI服務大多由微軟等美國大型IT(資訊技術)企業在伺服器上開發和運用。各企業要想大幅推廣該服務,今後需要大規模新設及擴展數據中心。
英國調查公司Omdia預測,美國5家巨大IT企業(GAFAM)2024~2026年將以“每年約25%”的幅度增加數據中心投資。比過去的“每年10%以上”加速。
其中臺積電的主要客戶美國大型半導體企業英偉達的“GPU(圖像處理半導體)”等高性能AI用半導體不可或缺。
臺積電的半導體工廠(資料圖、由臺積電提供) |
美國大型半導體企業超威半導體公司(AMD)也預測,面向AI的半導體市場規模今後5年內將達到1500億美元,是現在的5倍。
該公司CEO蘇姿豐7月19日在訪問台北市時表示:AI的發展還處於初期階段,今後5~10年將迅猛增長,對這種機會感到興奮。
不過,對恢復市場行情做出貢獻還需要一定的時間。生産AI用半導體需要名為“尖端封裝”的特殊生産工藝,很難立即增設生産線。
半導體廠商高管也認為“正式帶來半導體需求要到2024年以後”。美國大型IT企業2022~2023年推進了重組和控制投資。各公司何時轉向生成AI用大規模投資?這种經營判斷的時機也將對半導體市場行情恢復起重要作用。
日本經濟新聞(中文版:日經中文網)中村裕、龍元秀明、向野崚 台北
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