NIKKEI——日本經濟新聞中文版

      NAND記憶體的低迷還波及到製造設備。7月，日本半導體製造裝置協會較1月大幅下調了2023年度的日本製造設備營收預期。提出的理由是“面向半導體記憶體的（設備）需求低於年初的預期”。

      NAND並未形成企業的壟斷狀態，這也在導致供應過剩。英國調查公司Omdia的數據顯示，NAND全球産量的96%由韓美日5家企業掌握。一方面，用於臨時存儲的DRAM 幾乎僅由3家企業掌握。相比之下，NAND更容易陷入價格競爭。

      作為需求恢復的立足點，業界對生成式AI(人工智慧)熱潮的期待加強。要讓高速進行運算處理的圖形處理器（GPU）運作，需要在同一晶片之中發揮數據存儲作用的大量記憶體。有估算認為，從用於生成式AI的伺服器的半導體存儲來看，DRAM將增至8倍，而NAND將增至3倍。

      日本東海東京調查中心的高級分析師石野雅彥分析稱：“DRAM市場觸底得益於生成式AI。NAND需求或許也會迎頭趕上”。

      另外，認為需要推進行業重組的看法也在增強。美國西部數據(WesternDigital)和鎧俠控股等企業自2022年10～12月出現營業虧損以來，還看不到前景好轉。Omdia的南川明表示：“迫切需要提升經營效率，例如與能製造DRAM的廠商展開闔作等”。

      各企業一方面要看準減産效果帶來供需收緊的時機，同時也需要制定應對中長期需求增長的投資計劃。面對半導體市場擴張期到來前的硅週期的嚴酷低谷，各企業亟需做出艱難程度前所未有的選擇。

      日本經濟新聞（中文版：日經中文網）松浦奈美