NIKKEI——日本經濟新聞中文版

      2023年7～9月，用於存儲個人電腦和智慧手機數據的DRAM的需求量3年來首次超過供應量。面向生成式AI（人工智慧）高速處理數據的半導體需求猛增。但並未對數據傳輸速度較慢的NAND型快閃記憶體吹入東風。 

      英國調查公司Omdia的數據顯示，7～9月DRAM的需求量達到561GB（Gigabyte，吉字節，1吉為10億），比去年同期增長13％。供應量同比下滑15％，降至513億GB。

      預計10～12月DRAM的“供應充足度”為-28.3％，DRAM將供不應求。供應充足度為供應量除以需求量減去1再乘以100計算得出。結果為正代表供過於求，結果為負代表供不應求。

      2023年，生成式AI使用的DRAM的一種——高頻寬記憶體（HBM）的需求猛增。這種産品由南韓SK海力士于2013年開發而成，數據傳輸速度和存儲容量是通用産品的數十倍。

      台灣集邦諮詢（Trend Force）的數據顯示，從HBM的全球份額來看，SK海力士佔5成，南韓三星電子佔4成，美國美光科技（Micron Technology）佔1成。

      據稱，2023年三星的設備投資額為創歷史新高的53.7萬億韓元，其中大部分資金用在了HBM上。2024年將把HBM的産能提高到目前的2.5倍。

      領導美光製造部門的高級副總裁Manish Bhatia 説：“1年前沒有預想到，生成AI對記憶體市場有絕對的衝擊力”，表示將在廣島縣東廣島市的工廠增産HBM。

      業績也趨於改善。三星7～9月的半導體業務虧損3.75萬億韓元，虧損額度比上季度縮小了6100億韓元。SK海力士7～9月的DRAM業務的營業損益時隔3季度扭虧為盈。

圖為美光的半導體工廠內

      同樣在記憶體業務上，NAND受到AI特需的推動很小。NAND的技術實現了通用化，每種産品很難差異化，容易降價。SK用於長期保存的NAND的損益出現了最終赤字。

      日本的鎧俠(Kioxia)7～9月的最終損益為虧損860億日元（上年同期盈利348億日元）。面向個人電腦及智慧手機低迷，並且客戶通過調整庫存控制採購。通用産品的價格也比半年前降低了約2成。

      在市場恢復緩慢的背景下，10月鎧俠與美國Western Digital的半導體部門的整合交涉停止。

      Omdia預計NAND過剩最快到2024年4～6月消除。由於鎧俠的收益依賴NAND，因此業績恢復的步伐沉重。